当前市场，以大为美，以科技为先。看两市成交额前20名，除了一个新股跌，其他19个股都涨，其中科技股13个。那么我们就顺势而为做大成交额的呗。不过cpo和pcb涨得高了，大涨后谨慎点，寻找低位刚起来的，比如立讯精密，中兴通讯，常山北明，润和软件等。

鸿蒙概念昨天异动，和一则传言有关。这传闻称，收到gxb最新的要求，9.30前必须完成鸿蒙100%适配功能，且明年1月1日起，手机应用必须做到三版(ios、安卓、鸿蒙)齐发。明年起，没有完成鸿蒙100%适配的A。PP直接约谈通报，并在享受软件税收优惠方面，严查灰色地带。明年开始，如果没有三版齐发，别的版本(安卓和IOS)也不准单独发，备案不予通过。机构对此争议很大。我个人认为是假消息，我们做事不会这么极端和仓促。但是假消息也不表示不能炒作，毕竟鸿蒙板块已经跌了好久了，跌多了就是最大利好。稍微洗盘个1-2天估计又涨了。

财政部、税务总局：调整超豪华小汽车消费税政策，直接利空奔驰宝马的高端车以及保时捷等进口豪车，利好赛力斯等国产中高端车。

今天凌晨1点，OpenAI进行了技术直播发布了重磅产品ChatGPT Agent。黄仁勋赞扬KIMI K2。这两消息对应ai智能体和人工智能个股，是今天重点留意对象。

北京时间周五清晨，《指导和建立美国稳定币国家创新法案》以308票赞成、122票反对获得通过。看看稳定币今天是否有表现。

‌碳酸锂：江西第一单体锂盐厂 ，九岭锂业，下午4点销售会议决定,暂停销售Ic三个月。继光伏之后，锂矿反内卷要开始了，适当留意概念股。

市场情绪在科技主线的带动下持续升温，但资金轮动特征愈发明显。鸿蒙概念虽受传闻刺激异动，但需警惕消息落地后的分化——真正具备底层技术储备的标的如润和软件、软通动力或走出独立行情，而跟风品种可能快速回调。值得注意的是，国产替代逻辑正在向硬件端延伸，半导体设备龙头北方华创近期获大单突破，其200亿成交额或预示机构调仓方向。

AI赛道出现新变量：OpenAI发布的Agent技术将重构人机交互范式，具备多模态能力的KIMI概念股值得深挖。而美国稳定币法案的通过，可能催化区块链基础设施商如东方通、数字认证的估值修复。碳酸锂供给侧改革超预期，江特电机等资源股存在困境反转机会，但需观察库存消化进度。

操作层面建议"三三制"配置：3成仓位布局AI算力等趋势性赛道，3成参与鸿蒙/锂电等事件驱动机会，剩余仓位机动应对盘中新热点。特别提醒，立讯精密等消费电子龙头站上年线后，若出现单日成交额突破50亿的阳线，可能开启中期行情。当前市场容错率较高，但切忌追涨日内高潮板块，可重点挖掘机构调研密度骤增的细分领域隐形冠军。